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ECONOMIA

AB InBev quer levantar US$ 5 bilhões com IPO na Ásia

Maior cervejaria do mundo estuda realizar uma oferta pública inicial (IPO) de parte das operações da companhia na Ásia

AB InBev quer levantar US$ 5 bilhões com IPO na Ásia
A empresa tem um valor de mercado avaliado em US$ 40 bilhões (Foto: Wikimédia/ Sam)

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A Anheuser-Busch InBev entrou com um pedido de oferta pública inicial de 15% das ações da Budweiser Brewing Company APAC, a maior fabricante de cerveja na região da Ásia-Pacífico em valor de vendas, na Bolsa de Valores de Hong Kong. Segundo informações, a quantia arrecadada com a abertura de capital da empresa será usada para reduzir a dívida da InBev em US$ 102,5 bilhões.

De acordo com analistas do Jefferies Financial Group, a empresa tem um valor de mercado avaliado em US$ 40 bilhões, o que significa uma arrecadação de US$ 6 bilhões com a abertura de capital. No entanto, outras fontes disseram que a empresa tem um valor de mercado de US$ 65 bilhões, o que representaria uma arrecadação de cerca de US$ 10 bilhões.

Em 2018, a Budweiser teve um lucro líquido de US$ 1,4 bilhão, um pequeno aumento em relação ao lucro de US$ 1,1 bilhão em 2017. A empresa teve uma receita de US$ 8,5 bilhões em 2018, o equivalente a um aumento de 6,1%. A companhia fabrica, importa e vende mais de 50 marcas de cerveja, entre as quais Stella Artois, Corona e Hoegaarden.

As ações da AB InBev subiram quase 1% na Bolsa de Valores de Bruxelas após a notícia. A oferta pública de ações da Budweiser ajudará a diminuir a dívida da AB InBev, após anos de aquisições, como da concorrente SABMiller, em 2016, por £ 79 bilhões.

As ações da AB InBev, que competem com as da Heineken e as da Carlsberg em valor de mercado, caíram 40% em 2018, devido em grande parte ao excesso de dívidas e o risco de inadimplência. Mas a atuação dos investidores resultou em um aumento de 30% no valor das ações desde o início do ano, uma proporção superior ao aumento de 25% da Heineken e de 24% da Carlsberg.

A Budweiser Brewing Company APAC é a maior fabricante de cerveja, em valor de vendas, da China, Austrália e Coreia do Sul. O JPMorgan e o Morgan Stanley são os patrocinadores da oferta pública de ações na Bolsa de Valores de Hong Kong.

A AB InBev, o resultado de décadas de fusões entre empresas de bebidas da Bélgica, do Brasil e da América do Norte, recebeu um grande apoio financeiro da empresa brasileira 3G Capital. Nos últimos 20 anos, a empresa cresceu com rapidez graças a uma estratégia agressiva de aquisições e redução de custos para melhorar as margens de lucro. Agora, enfrenta o desafio de reduzir seu endividamento.

Fontes:
Financial Times-AB InBev files for $6bn listing of Asia beer unit

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